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中国酒业协会公布2020年中国酒业重要数据

2021-04-30 09:49:20 来源:葡萄酒研究
摘要

4月28日,中国酒业协会第六届理事会第二次(扩大)会议在北京召开。会上,对2020年中国酒业的整体运行状况进行了分析,并公布了2020年中国酒业的重要数据。

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葡萄酒研究
钟汉龙

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4月28日,中国酒业协会第六届理事会第二次(扩大)会议在北京召开。会上,对2020年中国酒业的整体运行状况进行了分析,并公布了2020年中国酒业的重要数据。

中国酒业协会公布2020年中国酒业重要数据

图片来源于:葡萄酒研究

一、全国规上酒企完成酿酒总量5400万千升,实现产品销售收入8353亿元

国家统计局数据显示,2020年全国酿酒规模以上企业1887家,完成酿酒总产量5400.74万千升,同比下降2.21%;完成产品销售收入8353.31亿元,同比增长1.36%;实现利润总额1792亿元,同比增长11.71%。

分酒种来看:

1.白酒产业:规模以上白酒企业1040家,完成酿酒总产量7405万千升,同比下降2.46%;完成销售收人5836.39亿元,同比增长4.61%;实现利润总额1585.41亿元,同比增长13.35%。

2.啤酒产业:规模以上啤酒企业346家,完成酿酒总产量34111万千升,同比下降7.04%;完成销售收入1468.94亿元,同比下降6.12%;实现利润总额133.91亿元,同比增长0.47%。

3.葡萄酒产业:规模以上葡萄酒企业130家,完成酿酒总产量41.33万千升,同比下降6%;完成销售收人100.21亿元,同比下降29.82%;实现利润总额2.59亿元,同比下降74.48%。

4.黄酒产业:规模以上黄酒生产企业102家,完成销售收人134.68亿元,同比下降20.18%;实现利润总额17.04亿元,同比下降7.86%。

5.发酵酒精产业:规模以上酒精生产企业86家,完成总产量924.25万干升,同比增长24.26%;完成销售收人556.26亿元,同比增长16.15%;实现利润总额12.63亿元,扭亏为盈。

6.其他酒产业:规模以上其他酒生产企业183家,完成销售收入256.83亿元,同比下降16.21%:实现利润总额40.42亿元,同比下降16.78%。

二、酒业呈现出强大韧劲,各品类表现不一

纵观2020酒业经济,虽然疫情影响较大,但酒类产业依旧呈现出强大的韧劲,创造了产品销售收入8353.33亿元,同比增长136%;利润总额1722亿元,同比增长1.71%的双增长数据,还不仅给了酒业人足够的信心与力量,更是为酒类产业高质量永续发展奠定了基础。

在酒类产业集中度日益明显的今天,酒类上市企业的业绩变化犹如一面明镜,照出了各大酒种的“发展生态”。首先是白酒产业韧性良好。净利润普遍增长。 数据显示,2020年,茅台、五粮液、洋河等10家上市白酒企业均实现了同比增长;其次,“头部” 企业营收增长稳定:再次,高端产品是增长主要动力,这也导致了分化再加剧,同时也验证出产品结构性升级才是占有市场的关键。

啤酒在2020年则真正迎来了“量跌价升”时代的到来,主要体现为产能逐步下降,产品结构化升级,利润稳步增长。国内外宏观政策变化及消费升级使得终端需求呈现多元性变化,特别是家庭型消费和电商渠道都表现出高品质发展趋势。受疫情影响,进出口均呈现制约下降,在防疫严峻的形势之下,很难短期实现快速增长。伴随“抗疫”常态化局势的逐渐明晰,啤酒产业加速高端化产品结构调整和拓展多远渠道的战略布局将成为保持消费容量、致胜终端的主要途径。

葡萄酒在2020年继续调整,数据显示,5家葡萄酒上市公司的业绩都出现了大幅下降。

黄酒在2020年虽然进行了多种创新,但业绩依旧表现不佳。

总体而言,2020年,白酒表现出良好的韧性:啤酒升级时代来临;黄酒业绩不佳;葡萄酒还处于深度调整期:其他酒种则是参差不齐。

三、葡萄酒产业四大发展困局亟待解决

在中酒协发布的报告中指出,我国葡萄酒产业最近几年发展始终没有摆脱缓慢爬坡的发展困境,在2020年市场环境的影响下,更使得中国葡萄酒产业发展雪上加霜。

一是遭遇较大市场冲击

国家统计局数据显示,2020年全国规模以上葡萄酒生产企业产、销、利均呈现大幅下滑态势。其中,销售收入100.21亿元,同比下降29.82%;利润2.59亿元,同比下降74.48%。这是其它酒种强力挤压与疫情冲击叠加造成的结果(2020年国产葡萄酒产量和进口葡萄酒进口量均下降)。可以说,中国葡萄酒是2020年所有饮料酒中遭遇冲击最大的酒种,整个葡萄酒产业发展困难与阻碍加重。

二是高质量发展任重道远

纵观中国葡萄酒产业,一是优质种苗较为缺乏。酿酒葡萄优良品种选育工作投入不足,同时引进国外种苗手续繁琐、要求较高;二是葡萄种植环节机械化程度低。剪枝、采收、植保以及我国特有的越冬埋土等均以手工操作为主,不仅成本高,而且面临劳动力短缺的困境;三是规模化种植 比例不高。

三是竞争压力大

我国葡萄酒发展迟缓,是多种因素叠加的结果。一方面葡萄酒在我国作为工业品管理,按13%征收增值税,另外还有10%的消费税,企业综合税负可达到25%-30%,而欧盟等国家葡萄酒普遍按农产品征税,综合税负一般低于10%,且还可享受一定程度的补贴,所以使得大量低价进口葡萄酒进入中国市场,挤占国产葡萄酒市场份额,一定程度上加大了国内葡萄酒市场的竞争压力。

四是认知存偏差

受国外葡萄酒文化推广及品牌宣传的影响,部分国内消费者盲目追随进口葡萄酒,将喝进口酒视为时尚,严重制约了国产葡萄酒的消费。同时,再加上长期以来,国产葡萄酒没有形成自身独有的文化体系,消费教育及其缺乏,导致了消费者对国产葡萄酒认知不够,甚至是认为葡萄酒是“舶来品”,喝葡萄酒就应该选国外的,这充分说明,消费者对国产葡葡酒消费信心不足,需引起葡葡酒产业足够重视。

四、四大趋势,利好葡萄酒产业

四大问题严重阻碍了葡萄酒产业的发展,与此同时,我们仍对葡萄酒产业发展充满信心,中酒协在报告中还提出了中国葡萄酒产业的四大利好。

1、葡萄酒产区效应进一步放大

习总书记2020年6月在宁夏视察时强调:“中国葡萄酒的品质不输于欧洲国家中高档葡萄酒的品质,甚至要更好”,深刻揭示出我国葡萄酒产业发展优势。从各葡萄酒产区政府发布的“十四五”规划来看,均纷纷表示,将会加大对葡萄酒产业的扶持力度,强化产区建设,同时政府的引领和主导作用进一步加强,葡萄酒产区的概念和品牌进一步强化,葡萄酒产区效应进一步放大。

2、葡萄酒主要经济指标将回升

2021年随着我国疫情控制的成功和社会活动的正常化,以及人民群众对国家荣誉感和中国制造的认可,这意味着我国葡萄酒将逐步回归正常的、客观的社会评价和认可,加之葡萄酒的品质提升和价格的理性化,中国葡萄酒必将触底反弹,预测2021年产最达到50万kL、销售额达到150亿元、利润10亿元。

3、进口酒进口量逐步回升

随着整个世界疫情的缓解,进口葡萄酒总量将逐步回升;因澳大利亚葡萄酒双反裁决结果的影响,2021智利等葡萄酒将获得较大的发展空间。

4、安全、品质和便利成葡萄酒产业发展新方向

葡萄酒产业在保证安全的前提下,着重于持续提升产品品质,提倡并持续进行推广和普及“随意葡萄酒”的新概念,致力于为消费者购买和饮用方面及简化和便利化,做大整个品类的盘子,是未来努力的方向。

五、国际蒸馏酒、利口酒产业呈良好增长态势

我国国际蒸馏酒、利口酒市场近年来呈持续增长态势,相关酒类进口量大增,尤其是利口酒及科迪尔酒年均增长率达到106.81%,其次是杜松子酒、朗姆酒和白兰地等国际蒸馏酒,年均涨幅接近或超过20%。

1.国际蒸馏酒、利口酒前景看好

随着2017年12月对于国际蒸馏酒的关税降低以及跨国公司的多年经营,近几年以白当地和威士忌为代表的国际蒸馏酒进口量逐年上升;随着张裕等公司加码白兰地品类,以及洋河、保乐力加、百润和怡园酒庄投资威士忌生产,以及年轻消费者的消费需要,未来国际蒸馏酒,尤其是白兰地、威士忌和伏特加前景将非常明朗。

但是由于白兰地、威士忌等国际蒸馏酒的本土化需要原料、设备和人才队伍等多种因素影响,除个别有实力企业外,其余新入行者需要综合判断,谨慎投资,而且对于突破年轻消费者群体向主流消费靠拢,需要花大力气。

2.利口酒将是国内外酒类企业争抢份额的重要领域

利口酒及科迪尔酒进口量增幅巨大,从2015年的4480.78kL增长到2019年的23625.12kL,增长了5.3倍。利口酒更多的利用了愉悦的口感,美好的外观以及多样的饮用方式满足了消费者的个性化和多样化需求,取得了消费者的认可,我国的配制酒生产企业需加大研发力度,参考市场流行利口酒的产品风格、包装特点、饮用场景和方式、品牌打造和推广模式,尽早研发出满足市场需要的利口酒产品。

2020年,是酒类产业发展史上的一场“拉力赛”——复杂多变的宏观环境和愈加激烈的产业竞争环境,加速了酒类产业的新一轮洗牌。如今,随着2020年的尘埃落定,各大酒种的业绩与发展轨迹,也一览无遗地展现在了我们面前,这其中有一蹶不振的,有逆势飞扬的,也有弯道超车的。

随着酒业调整进程的加快,2020年,酒类消费需求在趋向多元化、时尚化、个性化的同时,更加追求健康消费,这也促使酒类产业更加注重产品结构优化与产品品质的提升,同时叠加消费持续升级,“喝好点,喝少点”已演变成酒类消费的主流趋势。

展望未来, 酒类产业的总体发展前景是较为乐观和可期待的, 一方面是来自政策层面的,国家大规模减税降费为制造业减负,优化改善制造业发展环境,全面提升制造业的发展后劲,另一方面,目前中国的消费形式日新月异,消费升级带来前所来有的发展机遇,消费体制机制的完善进一步激发了消费潜力。但是,中国酒业面临的挑战依然存在,在满足消费高端化、品质化、多元化需求和释放消费潜力方面,需要提升产业整体意识和水平,这个过程也是缓解酒类产业长期积累的矛盾、促进市场健康发展的重要契机。在新的形势下,只有对产业、产品、渠道、模式进行科学变革,才能适应新的市场需求变化,才能取得企业的长足发展。

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