澳洲葡萄酒商把目光放在俄罗斯和越南市场身上

困境中的澳大利亚葡萄酒把目光放在了俄罗斯和越南的身上。

图片来源于： 酒咔嚓

现在，来自澳大利亚的葡萄酒受到中国的高关税“待遇”，中国对澳大利亚葡萄酒产品征收超过200%的关税，期限为五年。于是，整个澳洲葡萄酒行业的老板们正在寻找多样化市场方式。

澳大利亚投资商把目光锁定在了俄罗斯和越南身上——征服越南葡萄酒市场可以部分弥补大疫情造成的损失。此外，随着中国减少澳大利亚葡萄酒消费，澳大利亚生产商需要建立一个稳定和可靠的新贸易伙伴。

俄罗斯和越南被认为是澳大利亚葡萄酒出口的好机会: 俄罗斯是因为其作为葡萄酒市场的整体吸引力，而越南是因为澳大利亚在该市场的特殊优势。

俄罗斯是世界上最大的国家，人口1.44亿，人口密度为每平方公里8人。相比之下，越南的面积大约是俄罗斯的50倍，但人口密度为每平方公里317人。

就葡萄酒而言，俄罗斯每年消费约1.207亿箱葡萄酒，而越南为167万箱。俄罗斯的人均消费量为9.8升/年，而越南的人均消费量仅为0.2升/年。

俄罗斯：葡萄酒市场的潜力股

根据 Wine Intelligence 的2020年全球指南针报告，俄罗斯跃升了23位，成为全球第十大最具吸引力的葡萄酒市场，与加拿大并驾齐驱。IWSR 报告称，2015年至2019年间，进口葡萄酒的平均数量增长了13% ，同期平均价值每年平均增长7% 。在过去的5年里，人均消费量几乎翻了一番。这是中国葡萄酒市场快速扩张的结果，这种扩张是由中产阶级的千禧一代推动的，并得到了经济略有增长和更有利的立法环境的支持。

在最近发布的《2021年俄罗斯葡萄酒景观》报告中，Wine Intelligence 指出，自2014年以来，千禧世代进口葡萄酒的消费者显著增加(见图1)。这些饮酒者主要集中在莫斯科和圣彼得堡，他们游历甚广，具有“冒险精神”，愿意尝试新风格的葡萄酒。

西班牙、意大利和格鲁吉亚在俄罗斯的进口葡萄酒中占据主导地位，而澳大利亚的进口量所占份额不到1% 。然而，Wine Intelligence 在其2020年的 Vinitrac 研究中发现，就过去6个月中进口葡萄酒消费者的比例而言，设拉子(Shiraz)是第四大最受欢迎的葡萄酒品种，而在消费者尝试新风格葡萄酒的趋势推动下，设拉子和其他“利基品种”的消费率长期显著上升(图2)。

在截至2021年3月的一年中，俄罗斯仅占澳大利亚葡萄酒出口的0.1% ，但对俄罗斯的出口额增长了12% ，达到800多万美元，出口量增长了9% ，达到170万升。平均价格为每升4.72美元离岸价。前三名的品种标签显示是设拉子、白苏维翁和设拉子混合物。

越南：偏好红酒的高价值市场

越南被葡萄酒智能2020全球指南针列为“新兴”市场——葡萄酒是一个相对较新的、未知的产品，但显示出潜力。得益于积极的经济前景和长期的葡萄酒增长预期，2020年该指数上升了4位，排名第43位。虽然在大多数葡萄酒市场指标中得分相对较低，但在国际货币基金组织对葡萄酒产业发展后国内生产总值的预测中排名第一，并且是2020年预计经济增长为正值的五个国家之一。

根据 IWSR (2020)的数据，越南99% 的酒精消费是啤酒，其余1% 的酒精消费约有三分之一是葡萄酒。然而，在近1亿人口中，这一数字仍然估计为1500万升，每年达到法定饮酒年龄的新消费者人数约为100万。

越南2020年进口葡萄酒1060万升。澳大利亚是越南第四大葡萄酒进口国，按价值计算，澳大利亚占越南葡萄酒进口总量的11% 。在前十大进口国中，澳大利亚的平均价值最高，英国除外，英国向越南出口少量优质起泡葡萄酒。

在截至2021年3月的一年里，澳大利亚对越南的葡萄酒出口量下降了50% 以上，这很可能是由于2019冠状病毒疾病减少了游客在市场上的消费。然而，在此之前，中国经济已连续数年呈现强劲增长，自2010年以来的复合年均增长率为7% 。

充满希望的越南市场

澳大利亚向越南出口的葡萄酒83% 是红葡萄酒——这使得澳大利亚在市场上的形象与中国相似。澳大利亚对越南葡萄酒出口的平均价格为每升8.11美元 FOB，而所有市场的包装葡萄酒出口价格为每升7.26美元(截至2021年3月)。

2020年，南澳大利亚州葡萄酒工业协会宣布了在东盟寻找新合作伙伴并实现出口多样化的计划。包括越南在内的东盟市场是廉价葡萄酒的市场。因此，由于贸易协定，澳大利亚的葡萄酒越来越便宜。另一方面，许多东盟国家发展非常迅速的旅游业，导致这里的酒精消费量迅速增加。

越南正在广泛深入国际社会。近期，越南签署了许多自由贸易协定（FTA），让越南市场更具竞争力，吸引了外国投资商转移生产地点或开设分支机构。越南签署的自由贸易协定通过大量降低或完全取消进口产品的关税，在成员国之间建立了一体化的市场。澳大利亚葡萄酒生产商可以利用 《跨太平洋伙伴关系全面及进步协议》（CPTPP）和《东盟-澳大利亚-新西兰自由贸易区》（AANZFTA）等两项自由贸易协定。

根据CPTPP，新鲜葡萄酒的税率为27%，根据2022年1月的AANZFTA协议，这一数字为20%。但是，根据CPTPP的规定，自从2026年1月，此酒的税率仅为15%。到2028年，这个数字将是0%。