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IWSR发布最新2020全球酒饮市场预测报告

2020-11-16 14:13:15 来源: 乐酒客
摘要

近日,权威组织国际葡萄酒及烈酒研究所(IWSR)根据新冠肺炎疫情在2020年的发展情况,以及年中时对全球酒饮行业前景的深入评估,发布了最新的2020全球酒饮市场预测报告,报告显示今年酒饮市场表现将好于预期,但复苏将较为缓慢。

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乐酒客
钟汉龙

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近日,权威组织国际葡萄酒及烈酒研究所(IWSR)根据新冠肺炎疫情在2020年的发展情况,以及年中时对全球酒饮行业前景的深入评估,发布了最新的2020全球酒饮市场预测报告,报告显示今年酒饮市场表现将好于预期,但复苏将较为缓慢。

IWSR发布最新2020全球酒饮市场预测报告

图片来源于: 乐酒客

IWSR主要审查了20个主要市场的酒类消费情况,包括全球旅游零售渠道(占全球酒类消费总量的75%以上)。这20个主要市场包括:澳大利亚、巴西、加拿大、中国、哥伦比亚、法国、德国、印度、意大利、日本、墨西哥、波兰、俄罗斯、南非、西班牙、泰国、土耳其、英国、美国和全球旅游零售渠道。

·19个重点关注国家的酒饮预计到2020年仅下降8%

·中美两国是全球酒饮的主要增长驱动力,恢复更快

·国际烈酒在中国的市场,将在2021年全面复苏

·印度和南非等市场今年的销量降幅将最大

·即饮饮料(RTD)行业是唯一一个在2020年增长的行业

·国际烈酒(不包括焼酎*和白酒等日本和中国的国酒)预计2022年全面回升

·酒类电子商务实现强劲增长

报告开篇,IWSR饮料市场分析首席执行官Mark Meek发表了自己的看法,他表示:“酒饮行业将继续面临新冠肺炎疫情带来的影响。令人鼓舞的是,19个重点关注国家的酒精饮料预计到2020年仅下降8%,而不是最初预期的两位数降幅。除白酒和焼酎等酒外,这19个重点关注国家的酒饮总量到2024年将恢复到2019年的水平。

鉴于最近关于鼓励疫苗试验的消息,我们现在可能会看到市场恢复会更快。电子商务的兴起,零售商和餐饮店铺经营者努力适应这场危机,再加上消费者拓展的新场景,为酒类饮料创造了一个动态的、尽管具有挑战性的新环境。”

IWSR发布最新2020全球酒饮市场预测报告

图片来源于: 乐酒客

▌中美两国是全球酒饮的主要增长驱动力

尽管包括俄罗斯、澳大利亚、日本和德国在内的几个市场的销量损失将低于-5%,但预计今年只有美国和加拿大的销量会出现实际增长(两国的总销量增幅都超过2%)。

美国2020年消费量增长与2019年趋势一致,说明新冠肺炎疫情并未对总体消费需求产生影响。然而,零售和电商业务的增长,与美国利润更高的餐饮渠道(On Premise channel )出现严重亏损形成鲜明对比。

中国的表现也好于疫情开始时对其的最初预期,因为中国消费者——包括中国的4亿千禧一代*已经恢复了几乎所有的日常活动。特别是中国的国际烈酒市场,将在2021年全面复苏。美国和中国是全球酒类饮料的主要增长动力,两国加起来占全球消费量的三分之一,占全球价值的40%以上。

巴西和日本在2020年之前也表现出了惊人的韧性,预计到2021年将恢复到疫情前的消费量水平。尽管在2020年,巴西最重要的啤酒和巴西朗姆酒种类将出现下降,但这两类商品预计都将迅速反弹。

2020年,葡萄酒仍将成为赢家,这是唯一绝对增长的类别,不过RTDs也开始崭露头角。事实证明,啤酒尤其具有弹性,尤其是面对一个强劲增长的“RTD”(Ready-to-drink ,即饮)类别。

不出意料,印度和南非等市场今年的销量降幅将是最大的。在疫情期间,印度和南非部分或完全切断所有酒精饮料的供应,而墨西哥也禁售了啤酒一段时间。受商业和休闲旅行的巨大冲击影响,全球旅游零售预计在2020年将会下降68%。

▌RTD行业是唯一一个在2020年增长的行业

就具体类别而言,今年只有即饮饮料领域的销量将出现增长(+43%),这主要是受美国强劲表现的推动,美国是全球RTD销量最大的市场。全球消费者都倾向于饮用新鲜、美味并能长时间饮用的饮料,这对RTDs来说是个好兆头。

这一类别也非常适合非即饮渠道(Off-Premise channel ),这进一步提高了它在居家隔离期间的受欢迎程度。预计RTD行业2019-2024年复合年增长率为+21.8%,主要从啤酒领域抢夺市场份额。在美国,到今年年底,RTD类别的销量将超过烈酒类别。

2020年,国际烈酒(不包括焼酎和白酒等国酒)的总消费量将下降7.2%,但预计到2022年将全面回升。在烈酒领域,预计加拿大威士忌和美国威士忌是2020年销量增长的唯一品类。到2024年,美国威士忌也将是最具韧性的烈酒之一,其他还有干邑、龙舌兰酒、爱尔兰威士忌和日本威士忌。

此外,据预测2020年葡萄酒和啤酒的总量都将下降约9%,而且在未来几年内都不太可能恢复产量。然而,低酒精和无酒精啤酒是这类产品的亮点,因为适度和健康趋势继续与消费者产生共鸣。

低酒精和无酒精啤酒一直到2024年都保持弹性,出货量复合年均增长率为5.9%(2019年至2024年)。2020年,无醇酒饮将以略低的速度增长,这主要是因为餐饮渠道的受挫,而成为使这一类别更贴近消费者的关键。

在葡萄酒领域,预计到2023年起泡酒的消费量将恢复到2019年的水平。高品质普罗赛克预计受疫情的影响最小,另预计到2022年,高品质静止葡萄酒将恢复损失的销量。

IWSR发布最新2020全球酒饮市场预测报告

图片来源于: 乐酒客

▌酒类电子商务实现强劲增长

IWSR还考察了新冠肺炎疫情对餐饮渠道的影响。新冠肺炎疫情将对全球许多市场造成长期性、甚至是永久性的损害。IWSR估计,到2024年,只有四个主要市场的市场份额会比2019年的水平有所增长:俄罗斯、波兰、澳大利亚和哥伦比亚。在疫情前,传统餐饮渠道销售面临着下降的长期趋势,而疫情则加速了这种趋势。

在疫情各国封锁期间,,明显的赢家是酒类电子商务,它在所有重点市场都有所增长。2020年,10个核心国家(澳大利亚、巴西、中国、法国、德国、意大利、日本、西班牙、英国和美国)的电子商务价值预计将增长40%以上,达到170亿美元,预计到2024年将增长到400亿美元以上。

▌消费者喜忧参半

IWSR最近对主要市场的消费者行为变化进行了一项研究,研究结果表明,在大多数市场,成年消费者的饮酒行为保持稳定,而饮酒行为的增长主要是由年轻、城市和更富裕的消费者推动,他们在新常态中相对坦然。

消费者并没有报告他们偏好的类别有太大变化,不过他们表示说,在威士忌、干邑、香槟、葡萄酒、龙舌兰酒、精酿啤酒和琴酒上的支出有所增加。

“疫情对世界经济产生了两极分化的影响,进而影响了全球饮料酒精市场。美国和中国等大型市场表现最好,而非洲、墨西哥和阿根廷等欠发达地区和国家不幸遭受的损失更大。

高端烈酒也表现不错,而低端和低价值的产品在一些疲弱市场也出现了增长。一些更标准的中间派类别,比如混合型苏格兰威士忌,已经失去了市场份额。”Mark Meek补充道。

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