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全球葡萄酒贸易进入困难时期

2021-09-06 09:36:32 来源:共勤运链
摘要

早期迹象表明,与2017年以来相比,2021年全球葡萄酒生产(供应)和消费(需求)可能更加紧密。然而,由于葡萄酒市场和航运路线的动荡扰乱了全球葡萄酒贸易,实际上将葡萄酒和消费者联系在一起可能比以往任何时候都更加困难。

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共勤运链
钟汉龙

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早期迹象表明,与2017年以来相比,2021年全球葡萄酒生产(供应)和消费(需求)可能更加紧密。然而,由于葡萄酒市场和航运路线的动荡扰乱了全球葡萄酒贸易,实际上将葡萄酒和消费者联系在一起可能比以往任何时候都更加困难。

全球葡萄酒贸易进入困难时期

图片来源于:共勤运链

供给

根据经过整理的行业估计和报告,2021年全球收成的初步迹象是约250亿升,比2020年收成低4%,是过去10年来第二低的收成。

这一估计是基于以下报告得出的:法国的收成显著减少,意大利、西班牙和美国的收成低于平均水平,其他地方的收成从平均水平到高于平均水平。法国农业部表示,法国尤其面临着有史以来收成最差的一次,如果不是最差的话。该部估计,由于春季大面积严重霜冻,葡萄树遭到破坏,作物减产幅度将在24%至30%之间。如果果真如此,葡萄酒的总损失将达到11亿升左右——几乎相当于澳大利亚的平均年产量。

在南半球,收获已经完成。据报道,阿根廷的压榨量为222万吨——低于平均水平,但比2020年的收获量高出7%,而据报道,智利的产量达到创纪录的13.4亿升。澳大利亚203万吨的压榨量也是创纪录的,南非的收成估计增加了10%,达到146万吨。只有新西兰出现了大幅下降,比2020年的37万吨产量低19%。参见图1。

需求

虽然2021年全球产量预计将下降,但与2020年相比,全球消费量预计将略有增加。根据OIV的数据,2020年的全球消费量是2002年以来的最低记录,为234亿升[2]。2019冠状病毒疾病的主要驱动因素是中国,在过去第三年中,消费急剧下降,表明COVID-19的持续性下降,而不是短期效应。

2020年的数字要到2022年初才会由OIV最终确定,而2021年的最终全球消费数字还有18个多月。然而,IWSR预测,2020-21年全球葡萄酒消费总量将增长1.7%,2021-22年将增长0.9%。

将IWSR增长预测应用于2020年的OIV数据,估计2021年全球消费量为237亿升。

如果正确的话,这将比产量少13亿升——这是2017年以来的最小缺口,但仍然表明存在盈余(见图2)。还应注意的是,根据IWSR,在预测期内,消费预计不会恢复到2019年的水平。事实上,预计2023年至2025年期间,这一数字几乎持平。

由于2019冠状病毒疾病的衰退,对旅游/国际旅游的持续破坏和购买行为的持久变化,预测整个时间段的需求尤其困难。即使是移民数量的减少也会造成接待人员的缺乏,从而影响消费。

还不清楚2019冠状病毒疾病的Brexit和“食品配料”的过度订购会导致2020的销售数字被人为抬高;随着过剩库存的消耗,这将反过来导致未来12个月的需求下降。

让葡萄酒和消费者走到一起

将葡萄酒推向市场可能是前所未有的困难。2020年,全球进口葡萄酒超过100亿升,这意味着超过40%的葡萄酒消费必须跨越国际边境才能到达消费者手中。

在经历了大量自由贸易协定带来的有利贸易顺风期后,葡萄酒贸易在过去几年中变得更加困难,因为美国和欧盟之间的贸易争端导致两个市场对彼此的葡萄酒征收关税,中国对澳大利亚葡萄酒征收的关税以及英国脱欧前的不确定性和谈判。

Brexit 2019冠状病毒疾病,中国对澳大利亚包装酒征收关税,扰乱了传统的葡萄酒贸易安排。由于英国脱欧前订单增加,英国已取代德国成为世界上最大的葡萄酒进口国,而通过英国进入欧盟的既定道路现在可能会改变。缺乏国际旅游意味着更多的葡萄酒在国内消费,而以游客为主要消费者的市场(如印度尼西亚和马来西亚)的消费量大幅下降。智利和法国葡萄酒正在中国取代澳大利亚葡萄酒,留下澳大利亚葡萄酒填补其他地方的供应缺口。

最近有报道称,世界范围内的运输问题——包括集装箱(和船舶)短缺、港口拥堵和成本增加等——给满足最字面意义上的需求带来了进一步的挑战。

从积极的方面来看,自2021年初以来,澳元兑美元一直在走软。在2月初达到略低于80摄氏度的峰值后,到8月底已跌至71美分。这使得澳大利亚的出口更具竞争力。除此之外,《经济学人》的“巨无霸指数”(Big Mac Index)利用不同国家巨无霸的价格来评估每种货币的相对购买力,该指数表明澳元与美元相比低估了约15%,使我们的出口商具有成本优势。巨无霸索引可以在这里访问。

总而言之,2021年和2022年对于全球葡萄酒销售来说可能是特别困难的一年,在一个已经供过于求、面临长期需求下降的复杂市场中,不确定性和破坏性增加。预计2021年供需平衡略有改善,这对澳大利亚葡萄酒厂来说是一个小的积极因素,澳元的相对竞争力也是如此。

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